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AI4S生物医药算力电力云计算存储推理AI产业 40Notes NEWS
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AI 急缺湿实验？写代码有编译器，敲下回车一毫秒内就能报错输出；围棋有清晰胜负规则，算力自我博弈就能进化。 | AI4S生物医药 | |
AI4S 大模型吃不掉的创业机会很多人以为，用 AI 设计新材料和研发药物（AI4S，AI for Science）这个新兴的 AI 研究方向，很快又会被科技巨头彻底垄断。 | AI4S | |
国产 AI 算力：内蒙买电，南洋租芯受大模型参数膨胀与万卡集群扩张的驱动，2026年二季度 BAT三家大厂的自由现金流历史首次集体转负。 | 算力电力 | |
万卡集群的老登与新贵全球能提供 GPU 算力租赁的云厂商已经超过五十家。AWS 和 Azure 在数据中心基础设施上砸了二十年，但在万卡 GPU 训练集群这个局部战场上，抢下头部大模型订单的反倒是成立不到五年的算力新贵。这不是偶然，是结构性的代差。 | 云计算算力 | |
Engram：AI 还缺哪种存储？2026 年 9 月，DeepSeek 在开源模型 DeepSeek-V4.1-Flash 中引入了 Engram 架构，把近 200GB 的模型参数搬出了显存。 | 存储推理 | |
一场价值两万亿的减速呼吁2026年9月14日周一盘前，美股半导体和人工智能板块集体走低。纳斯达克100指数期货跌幅一度超过1.5%，英伟达盘前跌了近3%，AMD下跌在4%到6%之间，美光和闪迪的跌幅也都在5%上下。 | AI产业 | |
表外担保 5000 亿美元，英伟达会是 20 年前的思科吗？英伟达最新季报抛出一份 5300 亿美元的表外担保账单吓坏了很多人。 | 英伟达商业 | |
北美数据中心的离网狂欢，与后院里的中国电力设备美国此前挥舞大容量电力系统禁令，试图把中国电力设备死死挡在公共大电网门外。六个月过去，算力工厂为了抢先通电，集体绕开审批瘫痪的电网，一口气砸出七十五吉瓦的自备天然气电厂。公网防线被彻底架空，数千亿急救订单直接涌向了围墙内的表后微网。 | 电力数据中心 | |
AI 芯片贴钻石：三个月后的工程进度表5月底我写过一篇《AI芯片越来越热，热到有人开始往上面贴钻石了》。当时关于金刚石散热的结论很清楚，海外初创公司完成了单点破冰，但距离真正的产业化量产还隔着好几年。 | 散热材料 | |
AI 热到要用钻石？这不是比喻。人造金刚石——实验室长出来的钻石被当成"AI散热的终极材料"完成了全球第一笔商用交付。 | 散热材料 | |
AI 液冷不仅没凉，连光模块都来接水了四个月前，我写过一篇《AI液冷，真的凉了吗？》。 | 散热光模块 | |
AI 液冷：真的「凉了」吗？英伟达的功耗曲线是整条液冷叙事的锚点，这条曲线一周里没有任何一个数字往下调。 H100那代单GPU 700瓦，GB200到1200瓦，GB300 1400瓦，今年下半年出货的 Rubin 从去年定的1800瓦被抬到2300瓦，2028年的… | 散热算力 | |
AI 的下一场战争：谁能让 Agent 自己进化？从RL as a Service到RSI，AI正在从"调用模型"走向"训练模型" | Agent | |
当模型学会了黑客攻击，GPU 云连门都没锁今年七月，OpenAI在训练新模型的过程中，一个正在做任务的agent想访问互联网，拿不到权限，于是自己攻击了OpenAI内部的包管理代理Artifactory，找到了一个远程代码执行漏洞。 | 安全云计算 | |
为什么 AI 服务器要用 PTFE？随着AI芯片之间的通信接口SerDes（串行器/解串器），需要速率正在从56G、112G一路飙升到224G甚至448G。速率翻一倍，电信号振动的频率就跟着暴增，信号在PCB铜线上跑的时候，能量被板材介质吸收掉的损耗就会急剧上升。 | PCB材料 | |
OpenAI 第一颗自研芯片，为何让英伟达紧张OpenAI 花了两年时间，悄悄做出了一颗名叫 Jalapeño 的推理芯片。 | 芯片推理 | |
机器人喊了几十年狼来了，这次为什么值得信一次机器人行业从来不缺惊艳视频。机械臂会叠衣服，人形机器人能跑能跳。动作已经做到这份上，家里和工厂里却仍然少见能够独立干活的机器人。 | 机器人 | |
当 GPU 开始学 ASIC 的活，博通该担心吗？TileRT 是一个面向大模型超低延迟推理的开源 GPU 运行时。它把 Decode 阶段的整张计算图提前编译成一个常驻 GPU 的 Persistent Engine Kernel，让原本接连启动的许多 kernel 变成一条持续运转的执… | 推理芯片 | |
AI 越便宜，这个行业越烧钱1865年，英国经济学家威廉·杰文斯发现了一件让人费解的事。 | 商业算力 | |
4.5 万美元到 1600 美元，宇树用一种关节跑了八年一台人形机器人，关节可能占掉一半以上的物料成本。宇树从 2018 年起押注了一种叫 QDD 的关节方案，到今天入门机器狗从 4.5 万美元降到 1600 美元，人形 G1 起售价 1.35 万美元。 | 机器人 | |
为什么 AI 总缺 InP（磷化铟）2026 年初，InP （磷化铟）刚被市场讨论过一次。那一轮大家盯着的是衬底。国内这边的出口许可证、海外客户的交付节奏、6 英寸 InP 衬底的供货预期，几件事叠在一起，原来就偏紧的供应链被拧了一把。 | 光模块材料 | |
云计算，怎么突然从「吞金兽」变成了「印钞机」？过去两年，每到微软、亚马逊、谷歌公布资本开支的时候，市场的反应基本就一个字：怕。 | 云计算商业 | |
西安：DRAM 的种子，为何没有长出长鑫？2004 年，英飞凌在西安设立研发中心存储事业部。2006 年，英飞凌把存储业务独立拆分为奇梦达。这不是一支普通的芯片设计团队——到 2007 年前后，他们已经能依托总部 70 纳米工艺，完成 2 Gb DDR 2 存储颗粒的产品设计。 | 半导体产业 | |
为何 OpenAI Prism 根本不是 Overleaf + ChatGPT因为OpenAI 的 Prism 根本不是“加上 AI 对话的论文编辑器”，不只是加了 AI 补写，Latex 字符语法纠正，或者手绘草图转科学插图这些单独的 features，而是在重写科研生产方式。 | 产品AI | |
CUDA 护城河正在被 AI Agent 填平英伟达花了十年修的 CUDA 护城河，正在被 AI Agent 一铲子一铲子地填。 | 算力软件 | |
AI 时代最难的判断：技术不断颠覆，商业原则从未改变在最近一次采访中，巴菲特再次解释了什么是“好生意”：能够长期保持较高的资本回报率，产生真实现金流，并把赚到的钱继续以高回报投入。 | 商业 | |
Google 下一代 TPU 封装转向 Intel EMIB-T根据半导体分析机构 SemiAnalysis 的公开分析，Google 下一代 TPU 将采用 Intel 的 EMIB-T 封装技术，而非继续沿用 TSMC 的 CoWoS 方案。 | 封装半导体 | |
AI 缺胶（Underfill，TIM）？随着 3D 堆叠封装的普及和英伟达 B300 服务器确定完全使用水冷方案，AI 数据中心的液冷渗透率在一年内从 14% 快速拉升到了 33%。AI 用胶的需求也随着存储和 铜箔一样开始不断攀升。 | 材料封装 | |
MLCC 暴涨：是物理逼的，还是炒的？最近华强北有个怪现象，一种叫 MLCC 的小元件，现货市场上一天一个价。夸张的时候，有的型号两小时就能跳涨 50%。不只是现货市场在疯，正规军的订单也是满天飞。行业龙头的订单已经排到了 2027 年。 | 元器件AI基建 | |
GPT-4.5：两年时间 OpenAI 憋了多大的？北京时间2月28号凌晨，OpenAI正式发布了GPT4.5模型。这场仅持续13分钟、磕磕绊绊的发布会，宣告了曾经辉煌的GPT4时代正式落下帷幕。距离GPT4的发布已经过去近两年时间。 | 大模型 | |
AI 缺「电」（不只是缺电）？2026 年初，一台 AI 整柜方案的功率 (P)，正向兆瓦级冲击，从而倒逼了服务器电源产业变革。 | 电力算力 | |
AI 缺「布」（电子布）？2026 年 4 月 1 日,头部电子布厂家集体发函调价,7628 型号每米涨 0.5 元。这是年内第四轮提价。 | 材料PCB | |
去了一场 AI 硬件分享会，结论是：这波没戏昨天去百度深圳总部听了一场 Founder Park 的AI硬件线下分享。台上展示了六七个项目，听完之后最大的感受是——品类没有任何惊喜。 | 硬件AI | |
Harness 工程：好马配好鞍这两年讲 AI，很容易把注意力放在模型上。模型够不够强，提示词写得好不好，上下文喂得够不够全。这些都重要，但真把 AI 放进实际工作里，很快就会发现，很多问题根本不出在"脑子"上，而是出在"配套"上。 | Agent | |
GEO 的过去、现在与未来同样是"推荐一款家用净化器"，问搜索引擎和问AI，得到的是两种完全不同的东西。 | 内容AI | |
Cloudflare 是 Agent 基础设施提供商吗昨天Cloudflare 官方推出了一个面向 AI Agent 的MCP Server（工具服务器），用“Code Mode”把整个 Cloudflare API（2500+ 接口）塞进极小的上下文开销里，从“不可放进上下文”变成“固定约… | Agent基础设施 | |
Agent：Make CLI Great Again从 24 年的 Copilot、RAG，到 25 年的 Agent、MCP、Workflow。到 26 年，CLI 命令行界面突然翻红了。为何搞了多年的软件界面图形化，突然要回到“石器时代”的命令行界面。 | Agent | |
A-RAG：2026 年，知识库升级了2026 年了，知识库早就不新鲜了。但是用户对于知识库的要求从“能搜到、能回答”，升级成“答得准、可引用、可复盘”。过去两年的很多系统，把文档切成块、做向量检索、拼进上下文，再让大模型输出答案。 | AgentRAG | |
春节前后的两件大事，和 2026 年的 AI 商业模式春节前后，AI 圈有两条消息很"硬"。 | 商业AI | |
当 TCB 被吹成「AI 卖铲人」，市场算错了三件事去年雪球和研报把TCB热压键合设备包装成了"AI产业最隐秘的卡脖子环节"。韩国Hanmi Semiconductor 2023年股价涨了403%（来源：companiesmarketcap.com），市值从2024年底的7.9万亿韩元一路爬… | 半导体先进封装 |